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    鋼價攀高!下游用戶怎么看?中鋼協怎么說?

    切換到快跑道上一個月的鋼價,在到達了5000點的山頭后,終于在此刻整頓了一下姿勢,歇了一歇腳。

    2017年12月1日,根據西本新干線數據,鋼材價格指數在歷經六年之后,再次沖上5000點的關口,上一次出現這樣的價格水平,是在2011年4月。

    這個數字對于中國制造業的不同行業來說,意味多重:它像是一場持續的化學反應。高企的鋼價如同其中的催化劑,讓這場反應來得更加地劇烈,同時,也給這場化學反應帶來了比想象中更加復雜的變化過程。

    在江南某地,一家國有造船廠在12月22日的下午開了一個長達三個半小時的會,會議的主題是如何降低一艘貨輪的龐大采購開支;在廣西柳州,工程機械制造商柳工感受到的成本壓力越來越大,但它和多數整機廠商依然希望守住產品售價不變的底限。在更加遙遠的圣彼得堡,來自中國的加工貿易商傅立文則為過去一年每周見漲的軸承價格操心著。一個月前,這位中國商人輾轉來到了位于東北某地的軸承產業聚集地。在那里,傅立文試圖找到解決問題的辦法,同時他也發現了一些意想不到的情況。

    三個半小時的會議

    劉昆所在的物資部門正在得到前所未有的重視。

    2017年12月21日,公司召集采購、生產的部門開了個會,會議從下午兩點一直持續到五點半,議題則主要與控成本有關。作為主管采購和倉儲的物料部門成為了這次會議的主角。

    這是一家央企造船廠位于江蘇江陰的分公司。負責采購的物資部對于制造企業的重要性不言而喻,不過,在劉昆看來,從前該部門沒有得到應有的重視。

    “我們一年采購的金額有幾十個億,這個環節的成本哪怕降低1%,幾千萬就出來了!眲⒗フf,但在過去,采購一直按部就班地進行:來了一搜訂單,后續就按照一艘船的原料用量進行采購。

    鋼材是造船業的最大采購項目。

    進入2017年12月中旬,略微出乎意外,江蘇地區的鋼材價格同全國的鋼價走勢一道,一反此前近乎扶搖直上的走勢,暫時進入了一波震蕩式下跌的行情。劉昆所在的部門準備趁著這波下跌的行情進行年前的最后一批采購。這次的招標預備批量采購,一次性簽訂好幾艘船的用鋼。

    劉昆介紹,一艘型號為81200的干散貨船,售價大約在2250萬美元。建造這么一搜巨輪,需要1000余種規格的鋼材,11000噸鋼板,300噸鋼管,1300噸球扁鋼,鋼材的成本要占據總造價的30%左右。

    船廠的采購需要招標,要獲取造船的訂單同樣需要招標。半年前,鋼價遠未達到現在價格的時候,這家江南的船廠以3500元的噸鋼預算價格接了一個訂單。但緊接著鋼價開啟了不停上漲的節奏,等船廠進入決策繁瑣的采購程序,鋼價的招標價已經達到了4790元每噸,僅鋼材一項就多出了1300萬元的預算!霸竟烙嬤@艘船的毛利潤會在10%左右,現在這10%就這么沒了!眲⒗フf,但對于船廠業績核算部門來說,這樣的結果會到明年才顯示出來——根據造船業的生產周期,一艘船從原料采購到最終下水,短則需要10來個月,長則需要一年半。

    劉昆介紹,一艘船的建造,不僅需要采購鋼材原料,還需要采購設備,即船用的主機、發電機、艙口蓋等配套件,這些東西多數都以鋼材為主要生產原材,價格同樣出現了幅度不等的增長。

    現在,他的部門正在發揮著比以往任何時候都更重的話語權!拔覀儸F在要把握這個時點。感覺鋼材什么時候要降了,就馬上向招標部門提出需求,給我們批量招標!眲⒗フf。不過,面對節節攀升的鋼價,即便貴為央企,這家船廠在江南地區的采購招標中也顯得有些力不從心。

    多年身居船廠采購部門的劉昆,長期關注鋼價的走勢。劉昆預計,年前北方停工,南方搶工潮也逐漸接近尾聲,鋼價還有下挫的空間。過了春節,伴隨各種工程開工率的復蘇,以及限產的持續進行,鋼價很可能再次回升。

    2017年12月15日,財政部出臺措施,自2018年1月1日起,中國取消鋼材產品出口關稅,適當降低鋼坯產品出口關稅。劉昆判斷,這一政策還將顯著推高鋼材的出口,加上明年去產能還要去掉4500萬噸,年后價格更難降不下來。2017年12月8日,波羅的海干散貨指數在連升16日之后報收1702點,這是時隔近四年波羅的海指數首次重返1700關口。波羅的海指數的回升意味著,大部分散貨船舶公司都將開始盈利。

    中國造船企業的訂單量正與這樣的指數走勢相吻合。和這家江南船廠一道,中國主流船企從2017年開始,逐漸走出長達10年的蕭條期,訂單持續增加。劉昆介紹,他所在的船廠,買家一部分來自日韓,一部分來自歐洲,還有相當一部分來自中國本土。整體上,無論海外還是本土,訂單的量都在往上走。

    這是鋼價壓力之外的好消息。

    從瓦房店到圣彼得堡的軸承

    2017年11月16日,西本新干線的數據顯示,鋼價已經到了一噸4370元左右。遠在俄羅斯圣彼得堡的中國商人傅立文坐不住了,他迅速轉機到了大連一個叫做瓦房店的地方。

    這里是中國最大的軸承產業聚集地。傅立文是位高學歷商人,在圣彼得堡獲得博士學位后他便開始了中俄貿易的生意,主要的貿易產品就是軸承。每周,從大連、煙臺的港口,幾十噸的軸承產品通過海運到達圣彼得堡,經過這里工廠的簡單加工后銷往東歐各國。

    此行去大連,是要對供應商做一次摸底。2017年軸承產品的不間斷漲價,已經給這位中國貿易商的情緒帶來了焦躁。在五天的時間里,傅立文走訪了八家軸承廠。緊接著,他又趕往山東省聊城、河北邢臺一帶繼續考察,那里同樣聚集著不少軸承商。

    過去一年的時間里,軸承產品的進口價幾乎每周都在漲。鋼價的變化傳導到軸承產品的速度很快。傅立文告訴記者,接下來他需要提前為采購策論做出調整,以規避價格波動帶來的損失。每年,與傅立文的加工公司簽訂訂單的中國軸承廠商多達三、五十家,其中,多數是規模不大的廠商,就星羅棋布在瓦房店和聊城這樣的地區!拜S承品類繁多,質量和技術含量也差別大。傅立文介紹說,”技術含量低的,原材料占價格的比重要超過50%,高精密的軸承鋼材成本可能只占10%!薄罢勁械碾y度在加大。從前拿貨之后結算貨款,現在必須先結貨款再拿貨了”,傅立文說!碍h保因素,使得一部分小廠也關掉了!备盗⑽奶岬,“眼下,軸承廠商惜售的心態較強。當然,多數軸承廠日子并不好過。單接得少影響收入,單接得多,屆時又交不上貨!

    傅立文說不準,這樣的產業鏈異動帶來的影響是好還是壞,但他能夠明白這其中的復雜:對小型廠商的沖擊是明顯的,但對于生產能力強的大廠家,在這樣的異動中會得利更多!皬哪硞角度講,不僅是鋼價向制造業的下游傳導,鋼鐵行業正在發生的優勝劣汰,在下游行業中也得到了傳導,小廠以后會慢慢地減少!备盗⑽恼f。

    盡管軸承的價格在不停地上漲,但遠在東歐的傅立文與瓦房店的簽單卻始終密集:2017年是軸承價格漲得最為明顯的一年,但這一年他的公司銷量在走高。

    東歐的經濟在復蘇,旅居俄羅斯超過20年的傅立文,能夠感受到這樣的變化。傅立文告訴記者,這里的軸承有的來自中國,有的來自印度,還有的來自本土廠商!爸袊漠a品,質量差異本身很大,檔次較多,中低端的產品還是以價格取勝,價格如果一再上漲,這些產品在當地的競爭力就難敵本土的產品了!备盗⑽恼f。

    工程機械的煩惱

    曾艷在柳工集團負責鋼材原料的采購,也在時刻感受著鋼價的變化。她覺得,到了四季度末,工程機械產品的成本和售價之間的矛盾已經到了爆發的邊緣。

    鋼企一直是工程機械行業最核心的供應商。給柳工做鋼板供應的是柳鋼,雙方保持多年的穩定合作。兩個月前曾艷聽聞,行業內要對挖掘機產品提價——一臺中型挖掘機提價一到兩萬元。但兩個月下來,這個倡議終究是雷聲大雨點小,沒有一家企業率先提價。

    “整個行業,誰也不愿先開提價這個頭,來自下游客戶的壓力很大,這會面臨流失客戶的風險!痹G說。在她的印象里,挖掘機產品,尤其是本土企業生產的挖掘機,已經多年沒有聽到漲價這個說法了;臃倍嗟膬r格促銷在過去那些年倒是廠商和代理商們司空見慣的手法。

    挖掘機是應用最為普遍的機械門類,也被認為是反映工程量的一個先導性指標。2017年,國內挖掘機銷售在上一年的基礎上繼續強勢增長,當年11月銷量達到13822臺,同比增長107.4%。

    “挖掘機目前還沒有實施漲價,”一位工程機械業內人士向記者表示,“大中型挖掘機因為單價高,利潤空間相對富余,廠家沒有漲價的聲音。中小型挖掘機價格本來就不高,競爭十分激烈,原材料上漲這么多的情況下,已經進入虧損的區間了!

    不過,在挖掘機漲價傳聞之前,裝載機已經進行了一輪提價。2017年9月2日,柳工集團向其代理商發布了一則“漲價”的通知。通知表示:隨著鋼材及橡膠等原材料價格持續上漲,裝載機供應鏈采購成本不斷增長,從10月1日起,對其相關機型提價1-2萬元。

    來自某工程機械門戶網站的分析師表示,不唯獨柳工,9月份國內主流裝載機制造商均先后進行漲價。在該人士看來,裝載機的提價實屬不得已之舉。過去多年來,該細分市場的競爭已經白熱化,國產設備利潤率一直很低。如今成本大漲,裝載機率先漲價在意料之中。

    “我們的供應商普遍反饋成本上漲的問題。除了鋼材供應商,其他配套件廠商的壓力都很大!痹G說。

    2017年12月9日,國家統計局發布當年11月份工業生產者出廠價格(PPI)。數據顯示,11月份PPI同比上漲5.8%,其中,通用設備制造業的PPI同比上漲1.3%。

    工業品出廠價格指數是衡量工業企業產品出廠價格變動趨勢和變動程度的指數。2016月初以來,PPI和鋼價一道,一直處在整體上升的通道中。但包括柳工在內的工程機械商依然希望死守著不提價這道防線,能消化的成本盡量先消化。

    2017年12月5日,西本新干線的鋼價指數5230點,達到本年度最高點,其后兩周開始震蕩下行,到12月22日,鋼價指數跌至4890點。

    期貨市場的操盤手在關注著這一變化!艾F在是一個正常的回調,前期限產導致的供應緊張在近期的調整之下,要重回供需平衡的狀態!痹撈谪洀臉I人士認為,進入深冬,需求的季節性因素下降,加上前期漲得太多,鋼價還有回調的空間。來自中國聯合鋼鐵網的分析師史文飛則認為,近期鋼價的驟然下行同時包含了技術性回調的因素,鋼價的高企,恐怕要持續到整個采暖季的結束。

    上述人士均認為,待工業原材料的生產和價格合理回歸后,制造業才能迎來整體穩定。包括鋼鐵行業在內,中國的原材料市場在等待一個合理的回歸。(來源:經濟觀察報 記者:李紫宸)

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    (原標題)前10月鋼鐵行業利潤同比增1.6倍 中鋼協常務副會長:鋼價不存在泡沫

    今年前10月,全國規模以上工業企業實現利潤62450.8億元,同比增長23.3%,其中黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額增長1.6倍。但中鋼協常務副會長顧建國明確表示現有鋼材價格并不存在泡沫,屬于理性回歸。

    11月27日,國家統計局公布數據,今年1~10月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額62450.8億元,同比增長23.3%,增速比1~9月份加快0.5個百分點。其中黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額增長1.6倍。

    有人歡喜有人愁,鋼價的上漲對于基建、汽車等下游企業則意味著成本的大幅增加,因此市場中對于抑制鋼價上漲的聲音從來沒有停歇過。對于這一問題,中鋼協常務副會長顧建國明確表示現有鋼材價格并不存在泡沫,屬于理性回歸。

    鋼價上漲屬于理性回歸

    2017年,鋼鐵行業去產能特別是取締“地條鋼”,使市場的供需均衡定價體系得以恢復,競爭回歸良性,價格恢復上漲。

    一些長期虧損的鋼鐵企業也因此實現了扭虧為盈。統計數據顯示,今年1至9月份,中鋼協會員企業銷售利潤率為4.18%,企業效益持續好轉。

    鋼鐵行業利潤總額大漲的背后,離不開近年來鋼材價格的持續上漲。

    事實上,自2016年開始,隨著去產能政策的出爐和快速推進,鋼鐵市場大幅上漲,今年以來,市場延續回暖趨勢。

    據蘭格鋼鐵網數據,今年9月末全國鋼材價格指數同比上漲49.7%,比今年初上漲16.4%。受到四季度宏觀經濟繼續增長,供求關系進一步改善,市場信心增強等因素影響,預計年內鋼材及黑色系列商品價格依然堅挺,全年價格指數比上年上漲兩成左右。

    川財證券預計,鋼企四季度盈利或許超過三季度,供給緊張、盈利向好局面有望持續至明年一季度。即將進入12月,后期市場焦點將轉移到原料及鋼材的冬儲上,冬儲節奏將影響四季度及明年一季度鋼材盈利。

    鋼價大漲,鋼企自然是喜聞樂見。不過,另一方面,由于鋼價的上漲,基建、汽車等下游行業的生產成本明顯增加,利潤空間遭受擠壓,因此有相關行業人士認為應當抑制鋼價繼續上漲。

    針對鋼價上漲這一話題,在11月24~25日舉行的第十三屆環渤海鋼鐵市場論壇暨蘭格鋼鐵網2017年會上,顧建國明確表示:“鋼價上漲既是供需關系調整的結果,也是供需雙方對供給側結構性改革良好預期的反映。個別地區、個別時段出現供應偏緊和價格波動屬于正,F象。從前10個月情況看,供需關系基本穩定!

    顧建國進一步分析認為,與多年前相比,現在鋼鐵企業的人力成本、資金成本等要素成本均在大幅增加,鋼鐵企業是通過提升生產效率來化解成本壓力的。但提高效率需要技術投入,所有的投入都需要有一定的效益回報,價格上漲,既是對要素成本上升的回應,也是對技術投入的回應,F有鋼材價格并不存在泡沫,屬于理性回歸。

    明年鋼材市場供需基本平穩

    客觀來看,目前去產能已取得超預期效果,這是鋼市堅挺的關鍵因素。但行業內還存在著一定數量的落后產能,特別是板材范圍的落后產能。此外還要防止地條鋼死灰復燃,嚴格管控用各種手段新增,未來仍有部分落后產能需要繼續去除。

    《每日經濟新聞》記者注意到,據工信部網站消息,11月10日,工信部原材料工業司、發改委產業協調司有關人員與中國鋼鐵工業協會進行了三方會商,2018年工信部、發改委等相關單位將繼續有效推進鋼鐵去產能各項工作;建立健全市場化、法治化取締“地條鋼”長效機制,嚴防“地條鋼”死灰復燃;督促各地做好產能置換工作,嚴禁新增鋼鐵產能。

    對于2018年鋼價,中國物流與采購聯合會副會長蔡進認為,2016年鋼材價格上漲70%,2017年鋼鐵價格又上漲30%,2018年漲幅將相對有限,鋼鐵價格將處在合理回歸的區間。

    他進一步分析說,鋼鐵市場仍然處在供大于求的格局,宏觀發展的經濟環境不允許鋼鐵價格繼續大幅上漲,特別是還要考慮到大宗商品持續大幅度的上漲所形成的通脹預期。而鋼鐵下游產業承接著整個經濟運行、市場運行的成本壓力,再加壓的空間有限。

    與蔡進的觀點類似,從宏觀維度看,顧建國表示,2018年應該是我國鋼鐵行業在2016年走出低谷、2017年穩中向好基礎上持續穩固的一年。

    顧建國表示,2018年市場供給會“少”掉今年前6個月產出的“地條鋼”;同時,環保執法也會對部分企業產生影響。但仍有一些新的產能投入市場?傮w看,2018年鋼材市場供需基本平穩。不過,上游的鐵礦石市場供大于求的局面仍將持續。

    《每日經濟新聞》記者注意到,鋼鐵行業資產負債率于2015年超過70%,2016年和今年資產負債率雖有所下降,但仍處于較高的水平。此外,固定資產折舊率和流動速度比也處在歷史上較差水平,產業負擔重仍是擺在相當一部分鋼鐵企業面前的重要問題。(來源:每日經濟新聞 記者 許自然 編輯 陳星)

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